1960-е годы стали эпохой резких контрастов и культурных изменений, когда общество переживало важные преобразования. Закрытие известного ночного клуба в Нью-Йорке оставляет Тони, прозванного Болтуном, в поисках новой работы. Судьба предлагает ему шанс, который обещает не только финансовую стабильность, но и захватывающую авантюру. Дон Ширли, талантливый чернокожий музыкант с утонченным вкусом, готовится к гастрольному туру по южным штатам, где расовые предрассудки по-прежнему имеют огромное влияние. Тони соглашается стать его водителем и телохранителем, и их неожиданное сотрудничество из двух совершенно разных миров начинает поэтапное развитие.
В ходе поездки герои раскрывают непередаваемую культурную сложность и музыкальное богатство, с которыми сталкиваются. Тони, обладающий простым, но резким характером, наблюдает за тонкостями и декоративностью жизни, которую представляет Дон. Интеллигентный музыкант, в свою очередь, знакомит Тони с красотой, скрытой за стенами предвзятости. На протяжении их путешествия оба сталкиваются с вызовами, которые ставят под сомнение их представления о мире и друг о друге. Это взаимодействие становится основой для глубоких трансформаций, открывающих новые горизонты для обоих, позволяя им переосмысливать свои взгляды и обогащать друг друга.