Поздняя осень 1942 года становится решающим моментом для советских войск, когда немцы, осознав свою уязвимость во время битвы за Сталинград, начинают разрабатывать жёсткий план воссоздания своих сил в районе Курского выступа. В рамках этой операции в тыл советской армии посылаются высококвалифицированные диверсанты, задача которых — осуществить ряд тщательно спланированных акций, конечная цель которых остается загадкой, но её успех напрямую влияет на исход предстоящего контрнаступления. В это же время группа советских разведчиков, возглавляемая Андреем Лосевым, принимает вызов противостояния этому опасному противнику, готовясь к неравной борьбе с врагом.
Разведчики вступают в смертельную схватку с немецкими диверсантами, проявляющими не только храбрость, но и неожиданную изобретательность. Враги обладают почти мистическим чутьем, позволяющим им оставаться на шаг впереди, что придает каждой операции дополнительную напряженность и риск. Однако дух команды Лосева остается непокоренным. С каждым столкновением и даже каждыми неудачами они становятся только сильнее, их упорство и решимость защитить свою страну растут, как зимний мороз. В этих условиях решается не только судьба Курского выступа, но и, возможно, будущее всей войны, что придаёт борьбе особую значимость и решимость.