Уолтер Уайт, скромный педагог по химии, внезапно сталкивается с тяжёлым диагнозом — рак лёгких. Эта новость становится для него настоящим ударом, повергнув его в пучину отчаяния. Понимая, что его скромная зарплата не сможет обеспечить семью, он принимает решение, которое кардинальным образом изменит не только его жизнь, но и судьбы людей вокруг. В стремлении обеспечить финансовое благополучие для своих близких, он решает заняться изготовлением метамфетамина, вступая на опасный путь, который отдаляет его от прежнего существования. Судьба сводит его с Джесси Пинкманом, его бывшим учеником, с которым у него были напряжённые отношения.
Джесси, оказавшийся в сложной ситуации после неудачного выступления в мире наркотиков, становится соратником Уолтера в этой рискованной игре. Оказавшись в условиях постоянного стресса, два человека с разными судьбами начинают использовать свои навыки и знания для достижения целей, не подозревая о том, к каким последствиям это может привести. Их история превращается в захватывающее исследование моральных границ, предательства и внутренних демонов, когда на кону стоят не только деньги, но и человеческая жизнь. Перед ними стоят сложные выборы, которые могут навсегда изменить не только их судьбы, но и жизни тех, кто их окружает.